全球氟材料发展现状与市场趋势【氟化工2019年及后期市场---上海

氟化工是我国具有特色资源的优势产业，目前的产业水平在国际上已经具有较高的地位。氟化工行业经过60多年的发展，特别是改革开放40年的迅猛发展，我国氟化工产业取得重大成就：成为最大的基础氟化工产品生产国和出口国；形成若干承载能力强、专业特色突出的氟化学工业园区；正在成为重要的国际主流氟化工产品生产国和出口国；在部分尖端氟化工产品领域正在取得重大突破。氟化工产品不仅用于高端装备制造业、新能源、电子信息等战略新兴产业，而且在改造提升传统产业方面发挥着重要作用。氟材料与战略性新兴产业相关性见表1。我国氟化工产业的前景十分广阔。调整产业结构，提高中高端产品比例是“十三五”期间我国氟化工产业的发展重点。分析国外氟材料产业现状及发展趋势，了解跨国氟化工公司竞争力特点，有利于我国氟化工产业更好地迎接技术创新、产业升级的挑战。


1  全球氟材料发展现状


1.1  氟资源依托现状

1.1.1  发展家是氟资源主要供应方

我国是萤石基础储量第一大国，探明储量第一大国(与南非并列第一)，萤石产量第一大国，萤石出口第一大国，萤石产量占全球的一半以上。2017年，我国萤石探明储量为4 100万t，占世界萤石探明储量的14.9%。世界已探明萤石矿物资源储量约5亿t，另外世界含氟磷酸盐岩(phosphate rock)储量估计为700亿t，约合24.5亿t氟(按含氟3.5%计算)，或50亿t萤石。2017年全球萤石储量分布[2]见表2。

表2  2017年全球萤石储量分布


*：CaF2 100%当量。

2015—2017年全球主要国家萤石产量见表3。从表3可以看出萤石产量前五位国家均为发展家，年产量占全球萤石产量均约为90%。2017年，我国萤石出口量为33.7万t，占我国萤石产量的8.9%。萤石资源为有机氟行业发展提供了资源保障。

表3  2015—2017年全球主要国家萤石产量

数据来自USGS(美国地质勘探局)发表的统计资料。

1.1.2  美国等发达国家氟资源需求依赖进口

美国含氟磷酸盐岩储量估计为10亿t，约合3500万t氟(按含氟3.5%计算)，或7200万t萤石。美国的萤石消费主要靠进口满足，2017年进口萤石46.1万t(详见表4)。2013—2016年的4年间，美国进口萤石71%来自墨西哥；8%来自；8%来自南非；5%来自越南；剩余8%来自其他国家。

表4  2015—2017年美国萤石进口量    万t


1.1.3  萤石主要出口目标国为印度、荷兰、日本、韩国和美国

萤石出口多达30多个国家，2017年全年出口总量33.7万t，同比下降10%。其中，按重量计氟化钙＞97%的萤石出口量15.3万t，同比下降24%。按重量计氟化钙≤97%的萤石出口量18.4万t，同比增长5%。主要出口目标国和地区为印度、荷兰、日本、韩国、美国和台湾地区，出口量合计26.5万t，占萤石出口总量的79%，如图1所示。2017年氢氟酸主要出口国家和地区如图2所示，占氢氟酸出口总量的65%。

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图1  2017年萤石(氟化钙含量＞97%)出口结构示意


图2  2017年氢氟酸出口结构示意




橡胶同样也是一种性能特殊的弹性体，最大的消费领域用于制造汽车的零部件，占总消费量的60%以上；其次是石油化工领域，以及航空航天和机械加工等方面。


根据目前各国经济发展趋势和含氟聚合物加工技术的进步，预计未来寄年内，国外含氟聚合物的消费量将继续稳步增长，年均消费增长率将达超过4%，其中PTFE增长较缓，增长速度为3.8%；其它氟树脂增长较快，增长速度可达5.5%；氟橡胶增速居中，为4.5%。预计2020年国外含氟聚合物的需求量将超过23万t，2025年需求量将超过28万t。其中增长较快的是聚四氟乙烯以外的含氟树脂(特别是PVDF、PVF、ETFE、PFA和ECTFE)及氟橡胶。


1.2.4  含氟精细化学品

1.2.4.1  含氟精细化学品是产值比重最大的氟化工产品品种

随着等发展家氟化工的崛起，国外著名氟化工企业转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性含氟精细化学品的开发生产。


2016年全球主要含氟电子化学品产值见表7。

表7  2016年全球含氟精细化学品产值    亿美元

2016年全球主要含氟表面活性剂和中间体产值见表8。

表8  2016年全球含氟表面活性剂和中间体产值    亿美元

含氟精细化学品是产值比重最大的氟化工产品品种。2016年美国、西欧、日本含氟精细化学品的产值达到92亿美元。其中含氟电子化学品如电子级氢氟酸、六氟磷酸锂等产品产值为13.2亿美元。其他含氟表面活性剂和含氟芳香化合物产品产值为78.8亿美元。


含氟电子化学品的生产企业有美国Air Products(空气产品公司)、日本Central Glass、日本Daikin、日本Kanto Denka(关东电化)、日本Mitsui Chemicals(三井化学)、日本Morita Chemical(森田化学)、日本Showa Denko(昭和电机)、韩国Sodiff、日本Stella Chemifa等。


含氟表面活性剂和含氟芳香化合物主要的生产企业有意大利Miteni Group、法国Rhodia、日本Tosoh Corporation(东曹公司)、美国3M、美国Chemours、美国Halocarbon、日本Kanto Denka(关东电化)、日本Morita Chemicas(森田化学)等。


1.2.4.2  含氟电子化学品及含氟医药、农药中间体将保持稳步增长

含氟精细化学品消费领域见表9。

表9  含氟精细化学品消费领域

预计2018—2020年，含氟医药中间体和含氟农药中间体需求的年均增长率可达到7.7%。含氟溶剂及含氟表面活性剂增长较缓，将分别为3.9%和1.7%

2  跨国氟化工公司竞争力特点及在的产能布局

高度集中、高度垄断是高新技术产业的显著特点。在近十年中，国际上从事氟化工行业的跨国公司通过多年来的垄断经营和收购重组形成了以杜邦(科慕)公司为首的七大氟化工跨国集团公司，即美国杜邦(科穆)(Du Pont/Chemours)、比利时苏威苏来克斯(Solvay)、日本大金(Daikin)、美国3M、日本旭硝子(Asahi Glass)、法国阿科玛(Arkema)和美国霍尼韦尔(Honeywell)。占世界有机氟材料总生产能力的86%。跨国氟化工公司竞争力特点及在的产能布局详情见表10。


表10  跨国氟化工公司竞争力特点及在的产能布局



3  国外氟材料发展趋势


3.1  基础产品向资源丰富国家转移


受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将氟化工制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工公司都以合资或独资形式进入办厂，比如日本大金在常熟建设基地，美国3M公司与江苏梅兰集团开展合作，法国阿科玛、美国科慕与三爱富，霍尼韦尔与巨化的合作等。未来氟化工产品的增长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。


3.2  国外高端产品品种与质量仍处于持续领先地位


在生产技术上，元素氟化技术、定向催化氟化技术等国外已较为完善。美国科慕公司已成功地将超临界技术应用在氟聚合物合成上，生产出更高纯度和品质的氟聚合物产品。国外氟化工公司已解决了电子级氟化学品需依赖的高洁净生产条件和先进的分离提纯技术及装备。开发出适用于自动模塑加工粉末流动性好的品种及相关氟塑料合金等一整套处理工艺及预烧结技术。实现了通过后处理和表面修饰、复合改性赋予含氟聚合物多样性、功能性、易加工等特点。氟化工巨头在氟化工高端生产技术上占据绝对优势。


在产品方面，国际上氟化工七强企业的氟材料品种和质量保持领先态势。如第四代环保制冷剂/发泡剂、超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯(PFA)以及新研制开发的一系列常温固化型氟树脂涂料，美国科慕公司还开发出非结晶性无定形高分子材料Teflon AF。美国科慕公司和日本旭销子、旭化成公司几乎垄断了用于氯碱和燃料电池的全氟离子膜(或质子膜)生产技术和世界市场。含氟织物整理剂(WOR)由美国3M和科慕、法国阿科玛、日本大金等少数企业垄断，新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等基本上由发达国家、地区垄断。


3.3  产品结构和布局调整加快


随着发展家(如、印度等)氟化工的崛起，以及基础产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端PTFE树脂、普通芳香族氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。


3.4  伴随着全球氟化工分工格局的形成，国外知识产权保护日益强化


就全球而言，氟化工的资源性基础产品主要集中在发展家，而高端生产技术和产品则主要集中于发达国家，这种分工格局的直接后果就是发达国家获得了丰厚的氟化工利润。为了保证并延续这种既得利益，国外各大氟化工公司都加强了对新产品、新技术的知识产权保护，特别是全球贸易保护主义呈升级态势，这在一定程度上增加了我国攻关高档氟化工产品的难度。


4  结语

未来几年全球氟化工产品市场需求将以年均3.2%的速度增长，但受战略性新兴产业的拉动，亚太地区特别是等发展家的增长速度将大大高于全球平均增速，增速较高的产品主要为含氟聚合物和含氟精细化学品等。同时又将刺激氢氟酸等氟基础原料的增长。国际氟化工市场基本趋于成熟，全球产业向资源丰富地区和新兴市场转移，氟化工跨国企业通过合作、独资等方式进入我国，研发中心逐步本土化，目的是降低成本、贴近新兴市场。未来，转型发展、提质增效将成为我国氟材料发展的主旋律、主基调。的城镇化、工业化、信息化、农业现代化在积极推进中，既会产生巨大的投资需求，也会产生相应的消费需求。国家实施的“一带一路”和“制造2025”战略，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国，为氟材料行业发展提供机遇和保障，将推动氟材料行业平稳增长。长远来看，在强化自主创新能力的基础上，积极招商引资、承接产业转移，与更多拥有先进技术和先进产品的跨国氟化工公司合作是我国氟材料产业发展策略之一